慕容德听说母亲、哥哥的死讯，非常悲伤，又听说嫂子尚在，还有一个已成年的侄子，又转悲为喜。他庆幸自己的事业终于有了继承人，立即派出使者，潜行人关，去接回慕容超。

使者很顺利地在长安街上找到了满身泥污的慕容超，偷偷告诉他慕容德的旨意。慕容超惊喜万分：苦熬二十载，终于有了出头之日！他本想回家告诉母亲、妻子，但使者劝他千万不能回家，要他以国事为重，不要拘泥于个人情感。慕容超被说服了，没有去告别母亲、妻子，便径自上路了。

进入燕国境内，使者为慕容超沐浴更衣，然后去见慕容德。慕容超呈上金刀，述说祖母的遗言，叔侄二人抱头痛哭。

慕容德看到侄子身长八尺，腰阔九围，满头秀发，容止可观，非常欣慰，立刻封他为北海王，还给他在皇宫里盖了漂亮的府第，天天都去看他。慕容超也明白叔叔的意思，知道叔叔对自己寄托重望，非常感动，决心不负重托。他每天殷勤侍奉慕容德及伯母段氏，平时倾身下士，结交贤才。不久，朝廷内外一致称赞，慕容德便把他立为太子。

第二年，慕容德去世了，慕容超登基作了南燕皇帝，尊伯母段氏为太后。慕容超青少年时代颠沛流离，接近普通人较多，使他养成了与一般帝王不同的性格，是一个很重感情的人。现在他有了继母段氏，后宫又有无数美人，却偏偏放不下亲母段氏与妻子呼延氏。他派出特使，前往长安，请姚兴放还他的母亲和妻子。

姚兴因为受骗上当放走了慕容超，非常生气，早就拘起了段氏和呼延氏，现在听到燕国使臣来迎，一时大怒。他把使者训斥了一顿，声称慕容超如果要求归还母亲、妻子，必须向秦国称臣，而且还得送来太乐诸伎。

慕容超听到使者的回报，不知如何是好，于是召集群臣商议。一个大臣认为，慕容超应该学习汉高祖刘邦，为了打天下可以不顾老子的性命。另一个大臣认为，如果不称藩送伎，太后、皇后拘禁在秦，皇帝必然方寸崩乱，这样对国家不利，建议慕容超为了母亲，不妨称藩送伎。慕容超听了第二种意见，非常高兴，马上派一个最有智谋又有口才的大臣往关中去迎接母亲、妻子。

姚兴是苻坚之后又一个风流儒雅、器量弘远的少数民族君主，他虽然生慕容超的气，但终究是讲道理的。他不但归还了慕容超的母亲、妻子，还特地为她们准备了行装，以礼送出了国境。

母子、夫妻相见，其激动感慨之情自不必说。慕容超想起自己坎坷悲凉的青少年生活，想起患难时母亲的慈爱与妻子的抚慰，想起行乞街头时母亲、妻子的鼓励与鞭策，觉得世上亿万人中自己的母亲最好，自己的妻子最美、最贤惠。几天后，他举行了隆重的典礼，尊段氏为皇太后，同时册封呼延氏为皇后，而且终生没有改易。