江州之战后，刘伯温再向朱元璋请假回家。朱元璋开始答应了，同时实践诺言，给刘伯温准备了一支装扮华丽的卫队。当刘伯温正要启程时，朱元璋又反悔了，要刘伯温帮他办完一件事后再走。这件事就是婺州、处州的苗军叛乱。
苗军是元政府在南中国失控的情况下，从今广西调入南中国的以苗族为主体民族的野战军。他们贯于野战和偷袭战，曾在短时间内帮助元政府阻挡了许多反政府武装的发展势头。不过很快，他们在元政府心目中就失去应有的地位。因为他们军纪太坏，烧杀抢劫，不问目标。所过之处，鸡犬不留，寸草不生。当然，毫无反抗能力的普通百姓是他们行凶的最主要目标，不过有时候，他们也会抽风一样抢劫政府军。
刘伯温在处州工作时，就对他的上司三番五次提过，必须要整顿苗军的军纪，否则，他们就是方国珍、张士诚第二。
元朝政府并不是傻子，当然也不是瞎子，他们对苗军的恶行早有所闻见。不过正如那些政府的大家伙们所说，如今是非常时期，小节出入可也。只要他们能帮我们对付叛乱者，军纪问题就不是问题。
问题是，没有军纪的部队不可能有高尚的情操，他们和反政府武装作战的同时，也在和反政府武装合作。比如，朱元璋在婺州的驻守部队中就有一支数目可观的苗军，在处州，苗帅贺仁德的部队几乎算得上是处州军区的主力。这些苗军是自动自发地投靠朱元璋的，因为在朱元璋向婺州和处州发动进攻时，他们见朱元璋兵团锐不可当，于是保存实力，举手投降。对于这几支苗军，朱元璋曾想过整编他们。可有人劝他说：“整编他们，必然引起他们反感，如今又不是只有您一家，他们随时可以去投靠别人。安全起见，暂时先让他们自成一体，只要不闹事，等我们把江南消化掉，再动他们也不迟。”
朱元璋当时正和陈友谅战得如火如荼，自然就把这事放下了。但婺州和处州的苗帅们却放不下。据他们在反叛后的声明中称，朱元璋的人骑在他们脖子上拉屎，他们自进了南中国后，哪里受过这样的窝囊气，所以必须要起义。
这种理由，连鬼都不信。朱元璋政府在婺州的军政长官是胡大海，胡大海是朱元璋的得力干将，虽是武人，却颇懂政治，而且宅心仁厚，曾自我评价说：“我虽然未读过书，不过知道带兵有三件事不可做。第一，不滥杀；第二，不抢妇女；第三，不烧人家房屋。”
无论任何人都不会相信，这样一个懂政治又有良知的人会对苗军苛刻。即使是婺州的几位苗帅，也对胡大海留有深刻印象。当他们商议起义时，就有人说，必须要杀掉胡大海，因为他有兵权。有个叫刘震的苗帅就失声叫道：“胡大人对我等情深义重，我们怎能下得了手？”
其中一个叫蒋英的苗帅跳出来，说：“你们下不了手，我可以。”
蒋英是言行一致的人，一天早上，他邀请胡大海到他军营中观看士兵的弓弩训练，半路上，他安排好的一个苗将突然冲出，跪在胡大海面前，颤声道：“蒋英要杀我。”胡大海未及回答，转头去看蒋英。蒋英从容地从腰间解下流星锤，对着那位苗将就甩了出去。当然，这是虚的，因为胡大海必然阻拦。胡大海真就阻拦，抬手准备去格开蒋英的胳膊，他也的确做到了，但由于惯性，蒋英的胳膊一停，甩出去的流星锤就回来了，胡大海的脑袋恰好在流星锤回来的路线上。嘭的一声，胡大海的脑袋被砸得稀巴烂，身体也飞了出去。
蒋英一声喊，不知从哪里冒出了一批苗兵，把胡大海的卫队全部诛杀。其他苗帅也控制了胡大海的部队，蒋英坐上会议室里胡大海的位置，说：“婺州是咱们的了，把这消息通知贺仁德将军。”
蒋英等苗帅谋杀胡大海，没有直接的利益冲突，归根结底，是因为他们投降朱元璋后，受到了军纪的约束。这对于不知军纪为何物的他们，简直就是一种心灵的摧残。他们的起义纯是为了解放心灵的重压。这种想法，在处州苗帅贺仁德和李佑之那里早已有之。
处州城中最活跃的是贺仁德，怒火攻心的也是他。苗帅们在处州城的日子差强人意，因为处州城的军政长官是耿再成和孙炎。耿再成治军严厉名声在外，孙炎是个自我控制力强而又目空一切的人，两人发自内心地对苗军没有好感。耿再成是因为他们的军纪，孙炎则是因为他们首鼠两端、毫无理想。
由此可知，苗帅们在处州的日子并不好过，贺仁德每天都失眠。当他得知婺州的苗帅们翻身做主人后，几乎不加任何思索，领着他的部队就冲进耿再成的办公室。耿再成当时正在吃饭，闻听是贺仁德造反了，摔了筷子，哇啦叫起来，集合身边的士兵二十人，开了大门，和贺仁德火速交上了火。由于他势单力薄，因此战斗很快结束，他被剁成了肉泥。
耿再成的肉泥还在淌血，贺仁德和李佑之的苗军已迅速控制了孙炎和处州的一批高官。贺仁德对孙炎有浓厚的兴趣，因为在处州这段时间，孙炎始终保持着高高在上的样子，对他们这些苗军冷眼相看。现在，贺仁德把孙炎投进了大牢。他去看孙炎时，就站在门口的台阶上，不下去。
他也摆出高高在上的样子，对孙炎道：“降我，我让你官复原职。”孙炎满脸血污，那是在反抗时苗兵赏赐给他的礼物。他站起来，一瘸一拐地走到台阶下，当他确信贺仁德能看清他的举动后，就狠狠地向地上吐了一口唾沫。贺仁德没有恼火，一挥手，两个苗兵就端了盘子送到孙炎面前，有个苗兵一脚踢在他的瘸腿上，孙炎痛得大叫，坐了下去。盘子里是烤大雁，处州城中最好的一道菜，还有一壶酒。贺仁德长叹一声，说：“那我就和你永别了。”孙炎握起盘子边的小匕首，割了大雁的屁股，塞进嘴里，又提起酒壶，咕咚咕咚喝了半瓶，打了饱嗝后，看着贺仁德说道：“今天我被你这样的鼠辈所困，苍天无眼。我死，是为主死，光荣得很；你这个反复无常的贼，有一天死了，连狗都不吃你。”
贺仁德恼羞成怒，抽出佩刀，从台阶上跳了下来，逼到孙炎的脖子上，说：“把衣服给我脱了，留你全尸!”
孙炎冷笑：“这是官服，主上所赐。我要穿着它死。”
贺仁德也不明白，自己怎么就恢复了当初在深山老林里活吃野兽的气魄，他把孙炎的耳朵活生生地咬了下来，吃进肚子里，然后命人把孙炎的衣服剥了，乱刀砍死。
孙炎牺牲的消息和婺州、处州之变的消息同时传到应天，刘伯温正在收拾行李准备要走，朱元璋留住了他，狂骂不已。
